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威尼斯绿色解读金管局可持续金融行动计划对市场发展的影响

威尼斯绿色解读金管局可持续金融行动计划对市场发展的影响

  • 分类:新闻动态
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  • 来源:
  • 发布时间:2024-10-31 13:44
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威尼斯绿色解读金管局可持续金融行动计划对市场发展的影响

【概要描述】香港金融管理局(金管局)于10月21日公布了「可持续金融行动计划」。该计划指出,银行业在推动低碳转型和实现净零排放的目标方面将扮演关键角色。这一计划不仅强调了银行自身的可持续发展,还要求其在融资方面采取更为积极的行动。

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       香港金融管理局(金管局)于10月21日公布了「可持续金融行动计划」。该计划指出,银行业在推动低碳转型和实现净零排放的目标方面将扮演关键角色。这一计划不仅强调了银行自身的可持续发展,还要求其在融资方面采取更为积极的行动。
       首先,金管局指出,所有银行需在2030年前实现自身运营的净零排放,并在2050年前实现融资的净零排放。这一目标要求银行制定切实可行的过渡计划,明确减排和融资目标。在这一过程中,银行必须向金管局定期报告其过渡计划,以便透明地展示其在实现这些目标方面的努力。威尼斯绿色认为,目前香港各家银行为降低用电碳强度所采取的措施主要包括减少电力使用、改用新能源电力以及购买碳信用。虽然香港两家电力公司致力于降低电力的碳强度,但根据香港政府公布的《香港气候行动蓝图2050》[1],“2035年或之前不再使用煤作日常发电,增加可再生能源在发电燃料組合中的比例至7.5% - 10%,往后提升至15%”。即使在2030年时,也有一部份电力是由煤炭生产,同时也会依赖天然气发电,根据美国能源信息署(EIA)的数据,天然气发电的碳强度约为0.45g CO2/kWh[2]。银行即使致力减少因运营所致的碳排放量,每家银行也需要购买一定数额的碳补偿额度,消除无法減少或取代的剩余排放量。可以预见,这将助力香港两家电力公司支持可再生能源的建设及「可再生能源证书」的推广。
       其次,金管局将提供支持和指导,帮助银行制定过渡计划。这包括气候风险管理工具的使用指南、过渡规划的框架,以及绿色和过渡活动的分类法等。通过这些措施,金管局希望提升银行在可持续金融领域的能力,确保其符合国际标准。此外,金管局还强调要提升对外部投资者和公司的透明度,要求银行对气候相关风险和机会进行更清晰的披露。这不仅有助于增强投资者对银行的信任,也为市场提供了更为一致和相关的信息,助力可持续投资的决策。威尼斯绿色认为,虽然香港联交所于今年4月已经要求主板上市公司根据国际可持续准則理事会(ISSB)的要求披露有关气候信息,但据分析,香港现有的207家金管局监管的认可机构中,只有约23家认可机构的关联公司确有在香港联交所上市。这意味着有180多家认可机构需要准备对气候相关风险和机会进行更清晰的披露[3]。

        在投资方面,金管局将优先考虑ESG(环境、社会和治理)投资,力求到2050年实现净零目标。自2017年以来,香港的交易基金在公共股权持有方面的加权平均碳强度(WACI)已下降46%。为了进一步推动可持续投资,金管局计划继续扩大其投资范围,特别是在支持气候转型主题的公共和私人市场投资。威尼斯绿色认为,监管机构对碳强度设置量化目标后,下一步预计将提高对碳排放数据的准确性的要求,企业需要为准确的披露做准备。
       最后,金管局将致力于将香港打造成区域内可持续融资的中心。通过激励措施和补贴,鼓励更多借款人,尤其是来自内地和“一带一路”地区的借款人,利用香港进行可持续融资。同时,金管局还将强化政府可持续债券计划的示范效应,推动绿色债券的发行。威尼斯绿色认为,随着这次计划的推动,配合金管局5月发布的《香港可持续金融分类目录》等明确的指引,将会吸引更多不同地区的发行人或投资者来香港进行可持续融资。
       综上所述,威尼斯绿色认为金管局的「可持续金融行动计划」为香港的可持续金融发展指明了方向。通过明确的目标、支持措施以及提升透明度的要求,香港将能够在全球可持续金融领域中发挥更为重要的作用,助力经济的低碳转型。未来,随着各方的共同努力,香港有望成为亚洲乃至全球可持续融资的关键枢纽。同时,威尼斯绿色预计金管局为落实以上的计划,将会在不久的将来发布更多执行的细节。

[1] 香港政府公布《香港氣候行動藍圖2050》
[2] U.S. Energy Information Administration (EIA)
[3] 部分上市银行拥有2个相关金管局监管的认可机构,同时也有金管局监管的认可机构拥有2个相关上市银行,以上统计不会重复计算相关机构。

 

        业务联系人:林世孝,联系电话:(852)3596 3031|(852)6879 8521

        戴麒佳,联系电话:(852)3596 3027|(852)9716 9268

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